智能投资ERP管理软件功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
客户管理 姓名,联系方式,地址,性别,年龄,投资偏好,风险承受能力,资产情况,投资历史,关系维护
资产管理 资产种类,资产价值,资产来源,资产投资回报率,资产盈利情况,资产变现能力
风险评估模块 个人风险承受能力,风险评估报告,投资风险提示
投资组合管理 投资类型,投资规模,投资风险评估,收益率,资产配置调整
绩效评估模块 投资组合历史收益率,业绩比较基准,绩效报告
资讯中心模块 最新资讯,市场走势,投资机会
报告生成模块 投资组合绩效报告,资产配置报告,费用报告
交易管理 投资组合买卖交易,交易记录查询,交易费用
风控管理 风险分析报告,风险警示,风险控制指标
权益投票模块 投票权益管理,股东会议资料,投票决策
快速调仓模块 快速资产调整,资产卖出,资产买入
资产监控模块 市场风险预警,资产监控报告,异常市场行情提示
交易结算模块 交易结算清单,交割单,账户资金结算
分享平台模块 投资心得体验分享,投资观点分享,专题讨论
手机客户端模块 账户资产查询,交易管理,投资组合绩效,风险评估
支付模块 投资款项支付,用户资金充值,资金提取
推荐模块 推荐投资产品,推荐合适的投资产品
通知中心模块 投资提示,账户资产变动通知
资产分析模块 资产分析报告,资产投资回报率分析,资产变现能力分析
客服支持模块 在线客服咨询,投诉建议反馈,问答社区
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS